Calvin Black był artystą ludowym, który mieszkał na kalifornijskiej pustyni Mojave i stworzył ponad 80 naturalnej wielkości lalek przedstawiających kobiety, z których każda miała własną osobowość, funkcję i strój. Zbudował też „Bird Cage Theater”, gdzie lalki występują i śpiewają głosami nagranymi przez artystę. Film działa na dwóch poziomach. Pierwszy to dokumentacja spuścizny artysty i komentarz na temat kobiet: groteskowe kobiece postacie poruszające się na pustynnym wietrze oraz teatr z jego zastygłymi „aktorkami”, chronionymi przez wdowę po artyście przed światem, który uważa ona za wrogi. Drugi to odtworzenie wizji artysty za sprawą magii kina: kamera pozwala lalkom poruszać się i śpiewać, a teatr ożywa tak, jak wyobrażał go sobie artysta.