Wang Bianlian to starzejący się uliczny artysta, znany jako Król Masek ze względu na mistrzostwo w syczuańskiej sztuce zmiany masek, którego historia jest prawdziwa. Jego żona zostawiła go z niemowlęcym synem ponad 30 lat temu. Syn zmarł z powodu choroby w wieku 10 lat. Wang stał się przez to melancholijnym samotnikiem, który tęskni za męskim potomkiem, mogącym nauczyć się jego rzadkiej, wymierającej sztuki.