Nastały mroczne czasy, około 1720 roku w Rosji. Umiera car Piotr Wielki, a jego wysoko ceniony współpracownik i przyjaciel, książę Mienszykow, odtąd rządzi krajem. Są jednak i tacy, którzy sprzeciwiają się księciu. Posłaniec Iwan, oficer wojskowy, nie wykonuje jednego z ryzykownych rozkazów ruchu oporu, wydanych mu przez podstępną opozycję, i otwarcie się do tego przyznaje. Ma zostać bezlitośnie ukarany, lecz szef tajnej służby dostrzega zalety oficera i odtąd Iwan zostaje agentem cara. Tak zaczyna się seria tajemniczych incydentów, które Iwan zaczyna badać. Masoni, piraci i wielcy książęta — wszyscy skrywają mroczne sekrety...