Wciągająca i sentymentalna opowieść rozpoczyna się, gdy mały chłopiec (Ricardo Ancona) zaczyna przejawiać coraz większy talent muzyczny, a zarazem nadwrażliwość na dźwięki. Jego niezwykle wyczulony słuch popycha go do ucieczki w las, z dala od kakofonii miejskiego zgiełku. Tam spotyka życzliwego starego pustelnika, który uczy go grać na własnoręcznie zrobionych skrzypcach. Po śmierci starca skrzypce trafiają do lombardu, a chłopiec każdej nocy zakrada się tam, by grać na nich w tajemnicy. To właśnie ta przejmująca muzyka rozbrzmiewająca nocami niepokoi mieszkańców miasteczka — ludzie sądzą, że grasuje tam zły duch.