Film burleskowy. Leon De Voe śpiewa „Ridin' Shotgun”, a towarzyszą mu Loretta Miller i zespół taneczny. Slats Taylor i Clyde Hodges wykonują skecz komediowy o młodym mężczyźnie, który prosi starego, głuchego ojca o zgodę na poślubienie jego córki. Contessa Vera Richkova śpiewa „La nuit pour moi” i wykonuje taniec zatytułowany „The Black Angel”. De Voe powraca z zespołem tanecznym i Miller, by zaprezentować „Good Bye Mary”. Komik Clyde Hodges wciela się w pijanego gościa zagranicznej restauracji, a następnie występuje w czarnej charakteryzacji, naśladując śpiewaków i śpiewaczki podczas wykonywania utworu „Big Fat Cadillac”. Patti Waggin śpiewa dla De Voe „Something's Going to Happen”, a on odpowiada piosenką „My Baby Likes Fun”. Richkova powraca w „spektakularnym tanecznym rytuale uwodzicielskiej miłości i nienawiści”. Film kończy się sceną, w której Lili St Cyr rozbiera się, by wziąć kąpiel, po czym przygotowuje się do snu.