Za panowania dynastii Sung skorumpowany premier Ch'in Kuei rozkazuje aresztować Yüeh Fei, bohaterskiego generała. Ling Yu Fong, idealistyczny zwolennik generała, werbuje niewielki oddział, by go uwolnić, lecz ponosi sromotną klęskę, traci większość żołnierzy i sam zostaje ranny. Ukrywa go i pomaga mu wrócić do zdrowia trupa wędrownych akrobatów: dwóch braci i dwie siostry. Jedna z sióstr zakochuje się w Linga. Prosi ich, by pomogli mu uwolnić generała, i cała piątka podejmuje się tej misji wbrew ogromnym przeciwnościom. Sam generał wnosi do opowieści element, którego jego wybawcy się nie spodziewają.