Na starej barce zacumowanej w pobliżu małej wioski zamieszkanej przez starców i dzieci mieszkają młody Wang Wang i jego dziadek. Ten ostatni jest ogromnie zauroczony miejscową lekarką, panią Bei, która wciąż nakłania go, by kupił jej pierścionek jako dowód swoich dobrych intencji. Wang Wang uczęszcza do miejscowej szkoły, lecz pod nieobecność matczynego autorytetu robi to z wielką niechęcią. Pewnej nocy na łodzi zostaje znaleziona ukrywająca się młoda ciężarna kobieta, gotowa urodzić. Po narodzinach córeczki młoda matka, przyzwyczajona już do życia na rzece, postanawia z nimi zostać. Życie na barce nie jest już takie samo. Wang Wang odczuwa budzenie się adolescencji i edypalne zauroczenie młodą kobietą; u dziadka zostaje zdiagnozowana demencja i dowiaduje się on, że jej pierwsze objawy mogą wkrótce się ujawnić; a nowa młoda matka przechowuje torbę, której zawartość z czasem ujawni mroczny sekret. Troje ludzi na rozdrożu swojego życia.