Michelle to kobieta w średnim wieku z Hongkongu, która postanawia wyjechać do południowej Francji, aby odnaleźć wewnętrzny spokój w związku ze swoim nieszczęśliwym małżeństwem. Podczas zwiedzania deszczowego kraju z dość przygnębiającą grupą wycieczkową zaprzyjaźnia się z Miki, ekscentryczną młodą Japonką, która najwyraźniej sama boryka się z pewnymi problemami. Po zakończeniu wycieczki obie kobiety postanawiają przedłużyć wakacje i udać się do Maroka, jednak wszystko straszliwie się komplikuje, gdy Miki zostaje porwana przez współczesnego handlarza niewolników…