Todor, serbski przemytnik działający w Trieście we Włoszech, zarabia na chleb, przemycając podróbki markowych papierosów. Wypływa małą łodzią po swój towar, jeśli mgła jest na tyle gęsta, by umożliwić mu nielegalną misję. Pewnego dnia niechętnie przyjmuje znacznie większy ładunek. W skrzyni znajduje ranną i odurzoną kobietę. Todor postanawia nie dostarczać towaru i zabiera kobietę do domu. Zanosi klientowi skrzynię pełną kamieni i wkrótce staje się jasne, że tym posunięciem wpędził się w poważne kłopoty. Todor opiekuje się kobietą, która powoli, ale nieodwołalnie przestaje się go bać. Zanim udaje mu się zdobyć dla niej paszport, zdążyła między nimi w milczeniu zawiązać się nierozerwalna więź i mężczyzna prosi ją, by z nim wyjechała. Los decyduje inaczej.