Współczesna opowieść o mężczyźnie poszukującym przyjaciela, który w tajemniczych okolicznościach zaginął, przeplata się z magiczną historią o dziwnych stworzeniach, złamanej sercem księżniczce i pakcie, którego nie można złamać. Konflikty między wiarą a sceptycyzmem oraz między społecznym obowiązkiem a osobistym pragnieniem prowadzą do dramatycznego finału, w którym światy rzeczywisty i surrealistyczny nieuchronnie się zderzają. Reżyseria: Takashi Miike.