Małe miasteczko chroni jeden ze słynnych Dziesięciu Tygrysów z Kwangtung. W miasteczku panuje pełne bezpieczeństwo, ponieważ Ti Lung i jego uczniowie Kung Fu patrolują ulice w poszukiwaniu przestępców. Pojawia się rywalizująca szkoła Kung Fu, której uczniowie Ti Lunga pokonali w konkursie tańca lwa, a następnie upokorzyli w bójce. Do rywali dołącza mistrz Kung Fu handlujący opium, który planuje zamienić miasteczko w społeczność uzależnionych!