Pod koniec lat 60. w Rosji Elena zrobi wszystko, by jej syn Yuri odniósł sukces jako pianista: pragnie, by wygrał konkurs, którego nagrodą jest wyjazd do Paryża. Aby zapewnić mu sukces, wypiera się miłości do nonkonformistycznego malarza, dla którego pozuje, oddaje się działaczowi partyjnemu, nakłania syna, by zerwał z ukochaną, ponieważ dziewczyna jest Żydówką, i ogólnie zachowuje się paranoicznie, wierząc na przykład, że nowy lokator, Evgeny, jest szpiegiem KGB. Ma też własne rodzinne sekrety, których ujawnienia synowi będzie za wszelką cenę unikać.