Silvia, piękna 45-letnia wdowa, obsesyjnie pragnie mieć dziecko i dostrzega w atrakcyjnej, lecz naiwnej Mercedes idealną kandydatkę na matkę. Życzliwie oferuje jej pracę i pokój w swoim domu, a następnie manipuluje nią, by uwiodła młodego mężczyznę imieniem Jaime. Wkrótce zakochują się w sobie, a Mercedes zachodzi w ciążę. Silvia zrobi wszystko, co w jej mocy, by zatrzymać dziecko, nawet jeśli będzie to oznaczało pozostawienie po sobie kilku trupów.