Bez świateł, w strugach ulewnego deszczu, autobus przedziera się błotnistą drogą Assam z Chunking w kierunku granicy z Indiami. Wśród pasażerów są Europejczyk nieznanej narodowości, misjonarz, francuski oficer i biały Rosjanin. Jest tam także sędziwa Chinka w ważnej misji dyplomatycznej do Indii oraz jej towarzysz podróży. Podróż zostaje przerwana, gdy japońskie samoloty bombardują drogę, trafiają w ciężarówkę z amunicją i zabijają wielu chińskich żołnierzy. Chiński dowódca umieszcza rannych żołnierzy w autobusie i kieruje go na pobliskie tajne lotnisko, gdzie dowódcą jest Amerykanin oddelegowany do Chińskich Sił Powietrznych.