Bayaya, młody chłop, chroniony przez ducha zmarłej matki, przybywa na zamek króla, gdzie zabawia jego trzy córki. Wkrótce odkrywa, że trzy księżniczki dręczą złe duchy. Małemu chłopu udaje się je od nich uwolnić, a następnie staje do pojedynku z nikczemnym lordem, który chciał poślubić jedną z księżniczek. W końcu zdobywa serce najmłodszej siostry, ratując zarazem duszę matki, która przebywała w czyśćcu.