Rosyjska emigrantka śpiewa w szanghajskim klubie nocnym pod przybranym nazwiskiem Kay Murphy. Marzy tylko o spokojnym życiu z córką Verą. To jednak jedynie mrzonka, ponieważ jej były kochanek Ivan zmusił ją do pracy dla tajnej organizacji przestępczej „The Black Dragon”. Vera, która uczy się w szkole z internatem w Hong Kongu, nic nie wie o przeszłości matki. Kiedy Ivan, który jest również ojcem Very, pojawia się ponownie i szantażuje Kay, młoda kobieta postanawia się bronić...