Drugi film reżysera Bahmana Farmanary po 20-letnim wygnaniu z rodzinnego Iranu przedstawia kryzys duchowy mężczyzny w średnim wieku. W onirycznej scenie otwierającej filmu dr Reza Sepidbakht (Reza Kianian), zamożny teherański ginekolog, jadąc nocą do domu z call girl, sądzi, że potrącił anioła. Następnego ranka w szpitalu, w którym pracuje, zostaje mu pokazany znajdujący się w śpiączce chłopiec, znany z tego, że nauczył się na pamięć całego Koranu. Te dwa wydarzenia skłaniają go do ponownego przemyślenia cynicznego podejścia do życia oraz relacji ze swoim starszym ojcem, krnąbrnym synem i kobietami, które źle traktował, odkąd oddalił się od żony. Kiedy chłopiec budzi się ze śpiączki, dr Sepidbakht zaczyna szukać u niego odpowiedzi.