Daleka północ Queensland, 1955 rok. W głębi nieokiełznanego pogranicza twardy hodowca bydła Lance Dillon i jego zmysłowa, lecz znudzona żona walczą z nieprzyjazną przyrodą, by utrzymać się z hodowli. Gdy Aborygeni zabijają czołowego byka Dillionów, rozpoczyna się pościg, który zakończy się krwawą tragedią, stawiając Lance’a przeciwko Mandaru — Aborygenowi, który walczy o zachowanie swojego kulturowego stylu życia.