Irving udaje się do Andaluzji, pełen zapału na myśl o zwiedzeniu Alhambry. Tam Dalgoruki spotyka rosyjskiego przyjaciela, który zostaje jego towarzyszem podróży. Wszystko się komplikuje, gdy przypadkiem spotykają Carmen. Dziewczyna jest ostatnią potomkinią Boabdila, mauretańskiego króla. Opowiada o ważnej przepowiedni, która pozwoli pokonać złego Alego — zdrajcę króla Boabdila, pragnącego zdobyć władzę nad tymi ziemiami. Jednak jedynym sposobem na zdobycie tej mocy jest śmierć ostatniej potomkini Boabdila.