Mimo więzów krwi łączących go zarówno z żydowską, jak i arabską społecznością Hajfy, Moshe wiedzie życie bez korzeni. Znużony niecierpliwą żoną Didi i niepewny, co czuje do swojej potrzebującej młodej kochanki Grishy, Moshe nie komplikuje jedynie relacji ze swoimi oddanymi rodzicami, żydówką Hanną i Arabem Yussufem, oraz z Julesem, swoim niezbyt udanym przyjacielem z dzieciństwa. Kiedy jednak brat Julesa, deweloper, chce kupić cenną nieruchomość należącą do arabskiej części rodziny, podzielone pochodzenie Moshe zostaje wystawione na próbę.