Ten film, inspirowany powieścią Naguiba Mahfuza „The thief and the dogs”, opowiada historię Mahrana, złodzieja, który szybko awansuje na przywódcę swojej bandy. Jednak jego zastępca spiskuje przeciwko Mahranowi, by zająć jego miejsce i odebrać mu żonę. Po odbyciu kary więzienia Mahran pała żądzą zemsty. Ścigany przez policję i nowych wrogów jest jednak skazany na tragiczne życie w ukryciu.