Gracie, młoda Tamilka mieszkająca w pobliżu Madras, od dnia ślubu cierpi na zaburzenia zachowania. Wydaje się, że prześladuje ją pamięć o jej francuskiej przyjaciółce Catherine, która zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Joseph, pogrążony w żałobie były mąż Catherine, postanawia pojechać do Indii, by spotkać się z Gracie i być może w trakcie podróży naprawić swoje błędy — Joseph ma bowiem wiele na sumieniu...