W nadmorskiej wiosce w pobliżu Taidong w latach 60. samotna, dojrzała matka, Bao-chai, wiedzie spokojne życie ze swoją córką, Xi-lian, dwudziestoletnią nauczycielką. Kiedy konserwatywna Bao-chai dowiaduje się, że Xi Lian zakochała się w swoim kuzynie, zabrania im się widywać. Z czasem Xi-lian ponownie odnajduje miłość, tym razem u boku Chu-cheng, nowego nauczyciela w jej szkole, pochodzącego z Chin kontynentalnych. Kiedy Chu-Cheng zostaje przeniesiony, pisze do Xi-lian listy miłosne. Xi-lian nie wie, że listy przechwytuje i czyta Bao-chai, w której lektura budzi uczucia pogrzebane przez większość jej życia. Pewnego dnia Chu-cheng przyjeżdża z wizytą i wydarza się coś, co na zawsze odmieni życie tej trójki cichych ludzi…