Osiemdziesięciodziewięcioletni legendarny trębacz Clark Terry był mentorem takich mistrzów jazzu jak Miles Davis i Quincy Jones, lecz najbardziej niezwykła przyjaźń Terry’ego łączy go z Justinem Kauflinem, niewidomym dwudziestotrzyletnim pianistą o niezwykłym talencie, którego paraliżuje trema. Gdy Justin przygotowuje się do najważniejszego momentu w swojej raczkującej karierze, podupadające zdrowie Terry’ego zagraża jej zakończeniem.