Wiejski chłopak Murat jest zakochany w Zeynep. Wieśniacy wiodą szczęśliwe życie, lecz pewnego dnia piraci przypływają do wioski i oblegają ją. Murat i Mistik zostają wzięci do niewoli, a Zeynep trafia do pałacu króla Kasima. Murat zostaje wojownikiem króla. Gaffar dowiaduje się o romansie Murata i Zeynep i informuje o nim Kasima. Kasim bierze ją więc za konkubinę i każe Muratowi walczyć z Tahirem. Murat pokonuje Tahira, ale go nie zabija, więc Kasim każe go ukrzyżować. Mistik i Zeynep ratują go, a Murat ucieka. Kasim chce poślubić Zeynep, ale Murat ją ratuje.