Hasegawa pisze kontynuację swojej poprzedniej powieści, opartej na prawdziwej postaci, która zamordowała na ulicy 9 osób. Jej założeniem jest to, że morderca miał brata. Główny bohater nowej powieści Hasegawy, Harumi, rzuca szkołę średnią i prowadzi spokojne życie, nie potrafiąc zrozumieć brata. Boi się, że w jego żyłach płynie ta sama krew, ale zarazem wścieka się, że życie brata staje się materiałem do powieści pisanych przez wielu autorów. Jako powieściopisarz Hasegawa napotyka ograniczenia w tworzeniu fikcji równie realistycznej i okrutnej jak rzeczywistość. Od świadka dowiaduje się, jak doszło do morderstwa, ale nie potrafi stwierdzić, czy to prawdziwe zdarzenie, czy wytwór jej wyobraźni. Pewnego dnia Hasegawa spotyka Harumiego… To nieznany, lecz intrygujący film, którego styl czerpie z twórczości Kurosawa Kiyoshi i Davida Lyncha. Tytuł, A Bao A Qu, pochodzi od bezkształtnej istoty, która nabiera kształtu, gdy zbliża się do niej pielgrzym o czystym sercu. Istota ta pojawia się w religii indyjskiej i w Księdze tysiąca i jednej nocy.