Reżyser serialu telewizyjnego o historii kina, który zmaga się ze scenariuszem swojego pierwszego filmu fabularnego, otrzymuje zlecenie nadzorowania instalacji stacji przekaźnikowej telewizji w odległym regionie prowincji Zahedan. Zatrudnił już turkmeńskich członków plemienia do swojego filmu i wybrał miejsce zdjęć. Tymczasem jego żona, pracująca nad rozprawą doktorską o mongolskiej inwazji na Iran, próbuje odwieść go od przyjęcia zlecenia. Pewnej nocy, pracując nad serialem o historii kina, reżyser wyobraża sobie świat diegetyczny, który składa się z pomysłowych zestawień jego różnych światów: historii kina, historii mongolskiej inwazji, pomysłu na własny film i zbliżającego się wyjazdu na pustynię.