Historia rozpoczyna się około 2000 lat po tym, jak ludzkość unicestwiła samą siebie w wyniku połączenia katastrofy ekologicznej i wojennego piekła. Wbrew wszelkim obecnym przewidywaniom to owce przejęły planetę Ziemię jako dominująca rasa (wszystko wywodziło się z dokonywanych przez ludzi eksperymentów klonowania owiec). Aby nie powtórzyć błędów ludzkości, najważniejszymi cnotami są obecnie ekologia i pokój. Jedność i jednolitość stanowią fundament kultury: jeśli tylko będziemy trzymać się razem, poradzimy sobie ze wszystkim i wszystkimi. W tym miejscu poznajemy naszego bohatera „Woolfert”, przegranego wśród przegranych wilków, prostodusznego i samotnego, mieszkającego na starym ludzkim wysypisku. Woolfert pragnie po prostu prostszego i bardziej naturalnego świata, choć nie do końca wie, co to właściwie znaczy.