Sierżant Kwok Wah (Andy Lau) i Ho Lung (Ray Lui) są zarówno kolegami, jak i najlepszymi przyjaciółmi. Ho Lung popadł w konflikt z przywódcą gangu Dickiem, który wysyła Hung (Cherie Chung), by zwabiła Ho Lunga w pułapkę i go zabiła. Przysięga zemsty za przyjaciela Kwok Wah współpracuje z partnerem Ho Lunga, Mother (Kent Cheng), by zdemaskować wroga. Podczas jednej z akcji Kwok Wah ratuje Hung, która zaczyna darzyć go sympatią. Kwok Wah i Mother realizują plan schwytania Dicka, ale bez powodzenia, a obaj wdają się w strzelaninę. Hung ginie, ratując Kwok Waha podczas wymiany ognia. Mimo złamanego serca Kwok Wah i Mother nadal walczą ze złoczyńcą...