Jalainur, nazwa pochodząca od pięknego jeziora Hulun (znanego po mongolsku również jako Dalai nuur), to jedno z ostatnich miejsc na świecie, gdzie wciąż kursują pociągi parowe. To właśnie tutaj rozpoczyna się ta historia. Mistrz Chu przechodzi na emeryturę z odkrywkowej kopalni węgla, w której przez ponad 30 lat pracował jako technik kolejowy. Z jakiegoś powodu postanawia odejść miesiąc wcześniej. Jego uczeń, Zhi-Zhong, z którym łączy go relacja przypominająca więź ojca i syna, upiera się, by go odprowadzić, i towarzyszy mu w drodze do domu jego córki, położonego gdzieś daleko, na granicy Chin i Rosji.