Nadworny wróżbita traci zmysły, gdy spisek prowadzi do śmierci jego ukochanej. Po tym, jak wdaje się w romans z siostrą bliźniaczką zmarłej ukochanej, pojawia się nadzieja na lepsze jutro, jednak przypadkowe spotkanie z klanem zmiennokształtnych przysparza mu kolejnych komplikacji.