W 1962 roku fotograf pracujący dla gazety zajmującej się relacjonowaniem przestępstw w Valparaiso w Chile ma obsesję na punkcie stworzenia fotopowieści, która zrewolucjonizuje świat sztuki. Wspierany przez swoich sąsiadów, upokarzany przez producentów, lecz zdeterminowany, by urzeczywistnić swój ambitny projekt, fotograf zdradzi — jednego po drugim — ich niezwykłe teorie, sąsiadów, współpracowników, swoją miłość, a w końcu samego siebie.