Lokalny baron postanawia odebrać ziemię biednemu Kikolowi i nakazuje miejscowej wiedźmie Babale przekonać żonę Kikola, że odmowa sprowadzi cierpienie na ich dzieci, Kato i Kajanę. W dniu Nocy Kupały Kato płata bratu złośliwego figla, przebierając się za złego chochlika. Szok sprawia, że Kajana traci mowę. Rodzice zabierają go do odległej wioski, gdzie ma „spotkać cudowną ikonę” w nadziei na wyzdrowienie.