Życie czczonego ormiańskiego poety i muzyka z XVIII wieku, Sayat-Nova. Ukazując wydarzenia z życia artysty od dzieciństwa aż do jego śmierci, film skupia się w szczególności na jego relacjach z kobietami, w tym z jego muzą. Produkcja opowiada dramatyczną historię Sayat-Novy, wykorzystując zarówno jego wiersze, jak i w dużej mierze statyczne zdjęcia, tworząc dzieło uznane przez Mikhaila Vartanova za rewolucyjne.