Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach i opowiada historie dwóch wybitnych osobistości XX wieku – Sergei Eisenstein i Isaiah Berlin, którzy urodzili się i spędzili dzieciństwo w Rydze, lecz wkrótce musieli opuścić miasto. Film ukazuje losy obu bohaterów w burzliwej pierwszej połowie XX wieku i opowiada, jak jeden z nich staje się „największym reżyserem filmowym swojego pokolenia” w totalitarnym Związku Radzieckim, a drugi „najwybitniejszym myślicielem swojego pokolenia” w liberalnej Wielkiej Brytanii.