Mściciel, ponury szermierz uzbrojony w ostrze oznaczone napisem „Pogromca 1000 Armii”, twierdzi, że czeka na dawno zaginionego przyjaciela w placówce w Dolinie Słońca w północno-zachodnich Chinach. Mściciel cierpi na silny lęk przed krwią, ponieważ jest jedynym ocalałym z masakry swojego klanu. Widok krwi wprawia go w morderczy szał. Zbliża się zima, więc miejscowy handlarz końmi Black Bull i większość mężczyzn z doliny przygotowują się do popędzenia stada na targ, zostawiając na miejscu dziewczynę Black Bulla, zadziorną właścicielkę gospody.