W tym niemieckim dramacie politycznym były agent Stasi spotyka dawnego przyjaciela, którego mógł zdradzić, gdy ten próbował uciec z NRD. Dawny agent wschodnioniemiecki, Otto Skrodt, po wielu latach ma wkrótce awansować na najwyższe stanowisko w rządzie. Zależy mu na zachowaniu nieskazitelnej reputacji. Jego córka ma na imię Isabelle. Młody i sympatyczny Kalle wraca po wielu latach spędzonych w więzieniu za próby ucieczki. Nie wie dokładnie, kto go wydał, ale jego przyjaciel Skrodt jest zdecydowanie podejrzany. Kalle wraca, by rzekomo odnowić przyjaźń i zobaczyć się z Isabelle, którą kocha. Dwulicowa przyjaźń między mężczyznami staje się głównym tematem opowieści, w której pod koniec pojawiają się interesujące zwroty akcji.