David Trueman jest młodym lekarzem, który marzy o wyjeździe do Ameryki Południowej, by nieść pomoc medyczną ludziom pozbawionym praw. Po przybyciu do Boliwii styka się z taką skalą korupcji i ucisku, że porzuca swoje marzenia i pogrąża się w świecie narkotyków. Rozczarowany i uciekając do USA, poznaje Mary, młodą heroinistkę, która podziela jego rozgoryczenie. Gdy oboje dzielą się swoim cierpieniem, ich ponure spojrzenie na świat łagodnieje, dając im obojgu iskierkę nadziei.