Bandoneonista Daniel i bokser Toni niezależnie od siebie przybywają do prowincjonalnego miasteczka w Ameryce Łacińskiej, gdzie mają wystąpić na festiwalu folklorystycznym. Obaj są całkowicie apolityczni, lecz okoliczności zewnętrzne zmuszają ich do opowiedzenia się po stronie politycznej. Toni zakochuje się w córce wpływowego adwokata, ale musi utrzymywać swoją miłość w tajemnicy. Tymczasem Daniel dowiaduje się od mieszkańców miasteczka o okrucieństwach popełnianych przez Juntę.