Miłość spakowała się i opuściła zamek. Królowa potajemnie wróciła do swojego Królestwa Skedaddle. Lecz strata jednej osoby jest zyskiem łajdaka: Bonifacio, bajarz snujący nieprawdopodobne opowieści, dostrzega w zrozpaczonej królowej idealny cel dla swoich wyświechtanych zalotów. Wraz z nadejściem lata zmienia się w gładkiego mówcę i śpiewa peany na jej cześć. Wszystko potoczyłoby się idealnie, gdyby na scenie nie pojawiła się księżniczka Molly. Odwiedzając matkę, szybko odkrywa oszustwo: królowa sądzi, że znalazła w Bonifacio nowego męża. Tymczasem oszukańczy bajarz jest zainteresowany wyłącznie legendami królestwa.