Drogi ludzi z różnych krajów krzyżują się w ciągu jednej nocy. Mówią różnymi językami, ale łączy ich wspólne, samotne poszukiwanie szczęścia i wybawienia, któremu nie sposób się oprzeć. W epoce utraconych perspektyw, schronień i ojczyzn pozostały im tylko drogi prowadzące w dół. Z każdym ruchem, który miał ich wyzwolić, pogrążają się coraz głębiej. Każdy gest miłości staje się gestem upokorzenia. Ich rozpaczliwy taniec życia zmienił się w namiętny taniec śmierci. W samym środku tej odśrodkowej siły, u kresu tysiąclecia, rosyjski emigrant Valery i jego ukochana Ljuba wirują wokół siebie w nocnym korowodzie pożądania i bólu, nadziei i przemocy oraz niezłomnej woli przetrwania.