„Maruthanaatu Ilavarasi” to misternie spleciona opowieść o królu (Veerappa), który ma dwie żony (jedną gra Saraswathi, druga zaś nie pojawia się w filmie!), i złym ministrze (Chakrapani), którego siostra jest młodszą królową. Obie zachodzą w ciążę, a przewrotny geniusz przekonuje króla, że starsza królowa otruła młodszą z czystej zazdrości; król daje temu wiarę, ale nie podejmuje żadnych działań. Sfrustrowany minister próbuje zgładzić ciężarną królową, lecz ratuje ją dworzanin, którego minister zabija. Królowej udaje się przetrwać wiele prób i rodzi syna (MGR). Dorasta on, poznaje młodą kobietę (Janaki) i jej przyjaciółkę (Nagaratnam) oraz zakochuje się, nie wiedząc, że jest księżniczką. Ich miłość rozkwita, lecz gdy dowiaduje się, że jest ona księżniczką, odsuwa się od niej. Po wielu próbach znów są razem i żyją szczęśliwie.