Francisco Brennand to osiemdziesięciopięcioletni brazylijski malarz, rzeźbiarz i ceramik. Mieszka i pracuje w odizolowanym muzeum na świeżym powietrzu, mieszczącym się w dawnej fabryce ceramicznych dachówek należącej do jego ojca. Na podstawie jego dzienników, prowadzonych przez ostatnie 60 lat, film opowiada o drodze artysty od chwili, gdy zamieszkał w fabryce, aż po dziś dzień.