Film jest adaptacją powieści autorstwa Ismåeela Walieddina. Główny bohater, Ahmad, opuszcza wiejskie tereny wschodniego Egiptu i udaje się do miasta, mając nadzieję na osiągnięcie samodzielności finansowej, zdobycie mieszkania dla rodziców oraz dyplomu prawnika. On i jego rodzina są uchodźcami z miasta okupowanego przez izraelską armię, Ismaåilia. Ali, właściciel łaźni Malatily, proponuje mu bezpłatny pobyt. Ahmad spotyka tam kilka postaci, w tym Naåeemę, prostytutkę, na punkcie której ma obsesję, oraz Raoufa, homoseksualistę.