Kiedy umiera król Gerlach, prosi czarnoksiężnika Merlina, by zaopiekował się małym Arthurem i zrobił wszystko, aby Arthur, gdy dorośnie, zajął należne mu miejsce na tronie. Mimo próśb Arthura, by Merlin pozwolił mu zostać swoim uczniem, Merlin upiera się, że czekają go ważniejsze rzeczy. Gdy Merlin wyznacza Cynthię na swoją nową uczennicę, Arthur wyrusza w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. Wkrótce potem zostaje pojmany przez złego sir Baldricka i zamknięty w lochu, gdzie ma go pożreć smok. Na szczęście Cynthia, używając swoich magicznych mocy i sprytu, uwalnia Arthura na czas, by mógł udać się do Stonehenge i zmierzyć się z rycerzami królestwa, którzy próbują wyjąć miecz z kamienia, aby zostać królem. Oczywiście Arthur bez trudu wyciąga miecz i zostaje koronowany na nowego króla.