Zanim nastała pornografia w dzisiejszym wydaniu, normą był rozległy i szybko rozwijający się świat handlu obscenicznymi materiałami, z własną tajną historią. Ten dokument ujawnia nieopowiedzianą historię chwalebnie obskurnej przeszłości amerykańskiego kina. Począwszy od lat 20., ekspert od kina eksploatacji David F. Friedman i Henenlotter oprowadzają nas po ponad pięciu pełnych pikantnych szczegółów dekadach filmów erotycznych. To prawdziwa historia nieprzyzwoitych filmów, przedstawiona z elegancką dbałością o szczegóły — od osobliwych miejsc, w których wyświetlano te krótkie filmy nagości, po nieustające batalie prawne toczone przez ich promotorów. Oczywiście są też historie samych innowatorów — ludzi, którzy często ryzykowali własne bezpieczeństwo i źródło utrzymania, by tworzyć te filmy, wierząc w jakiś sposób, że to, co robili, nie było „złe” — i że mogło przynieść niezły zarobek.