Leonardo to młody miłośnik teatru, który napisał komedię dla komika u schyłku kariery, Giordaniego. Wraz z producentem Peppino i jego asystentem wyrusza na wybrzeże Adriatyku, by dotrzeć do aktora i przekonać go do wystawienia sztuki. Podczas podróży, która coraz bardziej się wydłuża i obfituje w nietypowe, dziwaczne postoje, wkrótce zrozumie, że względy Peppina nie są bezinteresowne, a sam ulegnie urokowi młodej i pięknej Paoli.