Mary (Kate Lyn Sheil) mieszka sama. Czeka, aż coś wydarzy się w jej życiu. Jadąc windą do pracy, dziwny mężczyzna, Hayward, chwyta ją za ramię i porozumiewa się z nią telepatycznie. „Czy wierzysz w magię?”. To wywołuje u niej załamanie nerwowe. Po wizycie na ostrym dyżurze Mary jedzie zatrzymać się w domu swojej siostry i rozpoczyna terapię. Mary potrafi teraz słyszeć myśli innych ludzi, a także zaczyna słyszeć muzykę, która zdaje się rozbrzmiewać w jej umyśle. Adaptacja powieści Gary’ego Walkowa o tym samym tytule.