Toquinho jest młodym mężczyzną mieszkającym w Marechal Hermes, ubogiej dzielnicy Rio de Janeiro, razem z owdowiałą matką i młodszą siostrą. Choć jest biedny, ma ambicje i chce odmienić swoje życie. Cały wolny czas spędza na plaży w Arpoador, w Ipanema, marząc o tym, by zostać sławnym surferem. Spotyka tam też często Patricię, bogatą i wyzwoloną młodą kobietę, która bardzo mu się podoba. Aby jej zaimponować i spełnić niektóre jej zachcianki, daje się uwieść André, gejowi, który w zamian za jego usługi seksualne obiecuje mu wyjazd na Hawaje na mistrzostwa surfingowe.