Rok 1865. Katharina idzie na bal w Moskwie. Spotyka tam ponownie Tchaikowsky’ego, swoją pierwszą i jedyną miłość. Młoda kobieta, która jest teraz żoną zamożnego Michaela Iwanowitscha Murakina, mężczyzny, którego nie kocha, nie zapomniała o Piotrze Illiczu, (jeszcze nie) słynnym kompozytorze. Oboje wciąż się kochają, ale Piotr jest zaręczony z tancerką Nastassią, a Katharina nie może opuścić męża. Pierwsza miłość Tchaikowsky’ego postanawia więc poświęcić własne szczęście dla sukcesu kompozytora i potajemnie go wspierać. Piotr dowie się o tym dopiero po latach. Gdy Katharina wreszcie zostaje wolna, jest już za późno: Tchaikowsky umiera na cholerę, a ona zdąża jedynie zamknąć mu oczy.